2026年的夏天，比天气更酷热的，是互联网大厂AI指挥所。

最近一周，字节和阿里这两大互联网大厂，先后宣布了企业构架的调整：

字节把做了十余年的飞书产品团队整体塞进豆包，飞书负责人谢欣改为向豆包负责人赵祺汇报，飞书的GTM（市场销售）体系直接并入火山引擎。

阿里把原本各自为战的QoderWork（编程）、MuleRun（任务调度）和悟空（桌面交互）三条Agent线整成了一款新产品——“千问办公”，并将管理权交给了6月刚接棒钉钉的92年“少帅”陈宇森。

为什么在同一时间改动？很有可能源自于大摩的一份调研：

7月30日，摩根士丹利邢自强在媒体沟通会上给到了一个判断：AI投资进入“半场休息”时间，未来的市场将从追逐算力芯片上游，转向AI应用端与HALO资源配套两大新主线。

什么意思呢？过去两年，这些大厂都在砸钱训模型、买显卡、做聊天入口，用DAU讲故事。

现在钱也烧够了，资本要看到回报，什么是回报？

外卖时代和网约车时代我们已经见过了：吸引到用户，掉对手后，开始偷偷涨价，在APP塞广告，做网贷入口……

干死

AI时代也是一样，资本烧了那么多钱进去，现在头部玩家也固定了，要收回报，问谁收？

普通用户很难，大多数人（C端）用豆包或者元宝，需求无非是聊个天，改个稿子，写个报告，p个图，都是免费服务，要收钱，就要收有钱人的钱。

之前被嘲讽“AI掉队”的腾讯，现在已经闷声发大财，在98年的天才开发员姚顺雨的带领下，腾讯把QClaw团队并入WorkBuddy，目前月独立访问量已经突破了2000万大关，直接占据了桌面端AI办公智能体市场过半的份额。

谁有钱？现在的共识是：

B端，办公室。

任何一门生意的本质，都是冲着赚钱去的。

阿里和字节为什么突然转型要做办公？因为腾讯让他们眼红了，而腾讯让人眼红的原因，就是办公。

在上一代办公产品上，腾讯表现并不突出，企业微信一直不算强势，在钉钉和飞书的夹击下，长期处于“老三”的位置，甚至一度传出被边缘化的传闻。

但也正因为如此，在它转型时，也没有什么包袱。

特别是新人前OpenAI研究员姚顺雨的加入，以及马化腾给年轻人的放权，姚顺雨在内部强力推动了跨部门强化学习基建的搭建，核心逻辑是：让模型适应业务，而不是让业务适应模型。

在这个指导思想下，腾讯把全公司的真实业务数据回流给混元大模型，并通过数据去训练适配工作场景的智能体。

结果就是，办公端的“微信”出现了：WorkBuddy。

一个独立的桌面App，打开它，没有复杂的通讯录，没有刷屏的群聊，只有一个干净的输入框。你告诉它：“帮我整理一下这周的会议纪要，提取关键决策，发给项目组，顺便订个明天下午3点的会议室。”

它全给你干了。

这种“AI原生”的思路，对广大白领来说非常友好，易观2026年Q2的数据显：WorkBuddy单月访问量2097万，超过第二名和第三名之和；腾讯系（含CodeBuddy、QClaw等）在桌面端AI办公智能体市场的份额已达53.8%。

更可怕的是获客成本，腾讯几乎没有花费额外的流量采购费用，仅靠微信、腾讯云的内生流量就完成了冷启动，随后才开始在一线城市铺地铁广告。

这让阿里和字节感到头疼，春节的一波“千问”红包，还有机场大屏的飞书，都是真金白银。

看到腾讯赚钱，阿里和字节总要做点什么。

过去，阿里内部赛马是常态，也是内耗的根源，为了考核指标，各自为政，甚至为了抢夺同一个大客户而互相压价。

现在阿里直接像素级模仿，把QoderWork、MuleRun和悟空合并，交给了刚上任钉钉一号位的92年“少帅”陈宇森。

陈宇森

都是合并、都是少帅。

启用新人，是因为老一代人太爱惜羽毛，太看重过去的积累。

让他们亲手删掉自己写的代码，砍掉自己建立的部门，比割肉还疼。可年轻人没有包袱，他们不在乎钉钉以前长什么样，不在乎飞书有多优雅，他们只在乎AI能不能跑通。

陈宇森也是不负所托，一刀下去，砍掉了内耗，也斩断了原有的利益链条。

相比之下，字节的动作显得比较“仓促”。

这个“仓促”是飞书负责人谢欣自己说的，字节的组织力向来强悍，这次却显得有些手忙脚乱，根源在于豆包的“人格分裂”，C端用户拿豆包当玩具，闲聊、问天气、写情书；公司端却指望用户豆包能变成打工神器，收费的那种。

这就像你养了一只宠物猫，突然要求它去抓老鼠，用户心理建设的难度，比技术攻关还大。

现在，飞书并入豆包，直接告诉用户，能抓老鼠的猫和提供情绪价值的猫是同一种猫。

总的来讲，阿里和飞书都是学腾讯，不在旧酒瓶里装新酒，干脆直接推倒重来。

那么，为什么这三家企业都把火力集中在办公室？

因为B端才是AI软件的变现大头。

传统的办公软件，飞书、钉钉很多人都在用，但这个软件能帮企业赚钱吗？不能。在中国，企业愿意为“工具”付费的比例极低。

很多老板的逻辑是：我雇人来是干活的，不是来用工具的。工具如果不能直接帮我赚钱，那就是成本。

AI的出现，本来被寄予厚望来解决这个问题，比如，AI能代替一个人写代码、做报表，那企业省下的工资，就能进老板的口袋了。

但现实往往骨感，现在的职场现状是：牛马们的收入不足以支撑他们花钱省时间，或者说，省下来的时间马上会被塞进新的活。

老板的逻辑通常是：既然AI能帮你省下半天时间，那你半天时间再干点别的活吧，我就不给你加工资了。

在这种环境下，企业真的愿意为“效率工具”付高价吗？对于广大的中小企业来说，几百块钱一年的订阅费依然是一道坎。

要想让中小企业心甘情愿掏腰包，大厂还得证明一件事：AI省下来的钱，真的能落到老板口袋里，而不是变成新的智商税。

也就是大摩所说的“半场休整”。

所以我们看到了大厂们的焦虑，也看到了新贵的崛起。

目前来看，其实大厂们并没有创造出新的需求，只是在争夺原本属于Office、WPS、钉钉和飞书的存量市场。WorkBuddy的高增长，有一部分是建立在蚕食竞品的基础上的。

所以接下来，这三家大厂都会拼了命的升级他们的AI办公软件，做出能真正替用户省下时间、且愿意为之付费的东西。

这很难，但这就是赚钱的本质。